Аналитическая группа SmartMarketing недавно опубликовала результаты первого независимого исследования развивающегося рынка навигационных устройств (GPS-навигаторы, коммуникаторы, смартфоны и КПК со средствами GPS).

Данные исследования охватывают первое полугодие 2008 года. По итогам периода общий объем продаж устройств, обеспечивающих навигационные функции на российском рынке, составил 312 тысяч штук (с учетом устройств всех типов и категорий, включая смартфоны и коммуникаторы, оборудованные приемниками GPS), тогда как объем продаж классических GPS-устройств составил 85 тысяч штук (27,3% от общего объема продаж).

Следует отметить интересную квартальную динамику развития рынка в разрезе товарной структуры. Устройства класса «автонавигатор» (PND) в I квартале 2008 занимали 20,7% рынка в целом, тогда как во II квартале 2008 года уже 28,8%, соответственно динамика роста GPS-WID снизилась и составила 77,4% в I квартале 2008 г. и 67,8% во II квартале.

Десятка лидеров рынка GPS-устройств в целом по итогам первого полугодия 2008 года (перечислены по убыванию долей):

HTC (27,6 %);
E-Ten Information Systems (20,5%);
Nokia (9,4%);
ASUS (8,08 %);
Mio (7,2%);
Garmin (6,9%);
JJ-Connect (4,6%);
Rover Computers (4,5%);
Tibo (2,17%);
Pocket Navigator (1,8%).

Очевидны лидирующие позиции компаний HTC (в первой половине года проводившей политику, направленную на увеличение количества моделей с GPS-модулями), E-Ten Information Systems (традиционно специализирующейся в области высокоинтегрированных устройств класса «все-в-одном») и Nokia (прежде всего благодаря существенным в масштабах сегмента объемам продаж GPS-смартфонов). Позиции марки ASUS коррелируют с ее рыночной долей и состоянием модельного ряда, тогда как в структуре продаж марки Mio доминируют устройства класса PND. В то же время, имея в модельном ряду коммуникаторы, по совокупности марка Mio занимает место в первой пятерке вендоров данного сегмента.

Десятка лидеров сегмента автонавигаторы (PND) и традиционных GPS-устройств по итогам первого полугодия 2008 (перечислены по убыванию долей):

Garmin (25,1%);
Mio (23,2%);
JJ-Connect (16,9%);
Tibo (7,9%);
Pocket Navigator (6,5%);
Globalsat (3,2%);
Nexx (2,5%);
Voxtel (2,3%);
CARMAN i (1,9%);
xDevice (1,3%).

Главная тенденция развития рынка в целом: увеличение фрагментации сектора. Индекс рыночной концентрации (индекс Гиршмана-Герфиндаля) за полугодие для рынка в целом составил 0,149 (среднеконкурентный), для сегмента традиционных GPS-устройств - 0,12 (высококонкурентный). В квартальном разрезе для рынка в целом динамика индекса также была снижающейся (0,188 в I квартале 2008 года и 0,15 во II квартале 2008). Иными словами, на рынке WID можно выделить сплоченную группу лидеров, активно продвигающих WID-GPS-устройства, тогда как в сегменте традиционных GPS-устройств имеется большое количество разрозненных вендров, каждый из которых оказывает заметное влияние на состояние сегмента. Это согласуется с результатами мониторинга рынка, которые в частности, демонстрирует тренд к снижению индекса рыночной концентрации в сегменте традиционных GPS-устройств в I и II кварталах 2008 года (0,164 и 0,156, соответственно).

Арсений Герасименко